Eine Meldung für jemanden erfassen

So geht’s

1. Klicken Sie auf „Home“ auf „Neue Meldung“.
2. Geben Sie „Titel der Meldung“ und „Beschreibung“ ein.
3. Tragen Sie unter „Im Auftrag von“ den Namen der Person ein. Geben Sie bei Bedarf „Firma“ und „E-Mail-Adresse“ an.
4. Wählen Sie den „Eingangskanal“, wenn das Feld erscheint.
5. Wählen Sie eine „Kategorie“ und, falls angeboten, eine „Unterkategorie“. Setzen Sie den Standort auf der Karte, wenn sie angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Meldung erhält den obersten Status und wird automatisch zugewiesen.

Die Entscheidungen

Mit E-Mail-Adresse oder ohne?

Mit Adresse wird die Meldung dem Konto der Person zugeordnet. Gibt es noch keins, legt die Plattform eins an und schickt eine Bestätigungs-E-Mail. Ohne Adresse bleibt die Meldung Ihnen zugeordnet.

Kategorie selbst wählen oder der KI überlassen?

Ist die KI-Kategorisierung aktiv, können Sie die Kategorie leer lassen. Die KI ordnet sie beim Speichern zu, und wo das nicht sicher gelingt, landet die Meldung in der Rückfallkategorie.

Stolpersteine

Beim Speichern geht keine E-Mail hinaus: keine Eingangsbestätigung an die Person und keine Nachricht an die automatisch Zuständigen. Sagen Sie den Zuständigen selbst Bescheid, etwa mit „Teilen“ oder einer internen Notiz.

Ohne E-Mail-Adresse sind Sie selbst Autor der Meldung. Die E-Mails zu jedem Statuswechsel gehen dann an Sie, nicht an die Person.

Ist „Pflichtfeld Eingangskanal bei Fremdmeldung“ eingeschaltet, speichert die Plattform die Meldung nur mit „Eingangskanal“. Ohne diesen Schalter erhält sie den Standardkanal.

Die „Firma“ wird im Profil des verknüpften Kontos gespeichert, nicht an der Meldung. Sie wird nur übernommen, wenn dort noch keine eingetragen ist.

Das Formular zeigt nur die Felder, die unter „Konfiguration“ eingeschaltet sind, zum Beispiel „Titelbild“, „Dokumente“ oder die Karte.

Zum Nachlesen

• Mängelmelder: Laufender Betrieb
• Mängelmelder: Eingangskanäle